Le bateau sur lequel Paul est emprisonné a mis les voiles vers Rome, où notre héros doit comparaître devant l'empereur. Survient une tempête... Tout l'équipage, y compris le centurion Julius, s'échoue sur l'île de Malte. Dans le même temps, Timothée et Phoebe suivent les traces de Paul, espérant le libérer alors que le nouvel empereur romain, Néron, s'apprête à mener d'injustes persécution contre les chrétiens. Ils ne s'en doutent pas mais il est trop tard...