En attendant que les travaux au collège de Sakurami soient terminés, les anciens élèves sont affectés dans d'autres établissements. Yukiteru tente tant bien que mal de s'intégrer dans sa nouvelle classe et réussit enfin à se faire quelques amis, malgré les manigances de Yuno. Malheureusement, notre jeune héros est très vite repéré par le propriétaire N° 10 et les étranges créatures qui l'accompagnent, mettant en danger la vie de ses camarades..